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6月4日,中國政府網(wǎng)發(fā)布《國務院辦公廳關(guān)于推動公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的意見(國辦發(fā)〔2021〕18號)》(以下簡稱《意見》),明確加快優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容和區(qū)域均衡布局,要求各地要把推動公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展作為深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重點任務,強化領(lǐng)導責任、保障責任、管理責任、監(jiān)督責任,為公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
對醫(yī)藥行業(yè)而言,患者如何能夠真正留在縣域,決定著整個縣域醫(yī)藥市場的格局和潛力。值得關(guān)注的是,《意見》強調(diào)公立醫(yī)院在我國醫(yī)療服務體系的主體地位,重點部署發(fā)展緊密型城市醫(yī)療集團和縣域醫(yī)共體,按照網(wǎng)格化布局,探索一體化管理,以滿足重大疾病臨床需求為導向,推動從以治病為中心轉(zhuǎn)向以健康為中心,促進優(yōu)質(zhì)資源下沉、工作重心下移,推動分級診療。
基層縣域市場洗牌
以建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度為目標,強化體系創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、管理創(chuàng)新,加快優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容和區(qū)域均衡布局,力爭通過5年努力,公立醫(yī)院發(fā)展方式從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向提質(zhì)增效,運行模式從粗放管理轉(zhuǎn)向精細化管理,資源配置從注重物質(zhì)要素轉(zhuǎn)向更加注重人才技術(shù)要素,為更好提供優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務、防范化解重大疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生風險、建設(shè)健康中國提供有力支撐,是此次國辦發(fā)布新政策的總體要求。
《意見》提出,引領(lǐng)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展新趨勢,加強臨床??平ㄔO(shè)。以滿足重大疾病臨床需求為導向建設(shè)臨床???,重點發(fā)展重癥、腫瘤、心腦血管、呼吸、消化、感染、兒科、麻醉、影像、病理、檢驗等臨床??疲詫?瓢l(fā)展帶動診療能力和水平提升;持續(xù)改進醫(yī)療質(zhì)量管理體系和標準體系,提高不同地區(qū)、不同級別公立醫(yī)院醫(yī)療服務同質(zhì)化水平。
在分級診療制度的頂層設(shè)計下,基層醫(yī)療市場正在迎來爆發(fā)。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2018年縣級公立醫(yī)院
藥品銷售額達3056億元,其中,全身用抗感染藥物、消化系統(tǒng)及代謝藥物、血液和造血系統(tǒng)藥物及心血管系統(tǒng)藥物、神經(jīng)系統(tǒng)藥物位列前五。
雖然縣域基層市場潛力值得期待,然而綜合分析過去20年中國臨床用藥市場格局不難看出,縣級及以下基層醫(yī)療機構(gòu)的藥品品種與上級醫(yī)療機構(gòu)存在較大差異。
這一情況不難分析背后的原因,以往縣域基層缺少病人,優(yōu)秀醫(yī)生無法長期留在基層,基層醫(yī)療機構(gòu)的診療水平無法滿足醫(yī)療服務需求,疑難雜癥和危重病癥的患者往往都去了城市三級醫(yī)院,這就為一些效果有限的高回扣藥品泛濫提供了溫床。
近年來,在“限抗令”、臨床控費、合理用藥、帶量采購、醫(yī)保支付改革等政策倒逼下,針對基層醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療管理和合理用藥監(jiān)管,已經(jīng)成為過去幾年地方政府重點聚焦的工作。
行業(yè)普遍認為,隨著帶量采購在全國逐步深入實踐,不合理用藥、藥價虛高、商業(yè)賄賂等不規(guī)范行為將得到嚴厲打擊,細化指標管理、全面嚴控輔助用藥等舉措,也將加速基層縣域終端市場洗牌。
另一方面,早在2019年,國家衛(wèi)健委就發(fā)布了《關(guān)于推進緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體建設(shè)的通知》,把安徽、三明、山西、浙江等地緊密型醫(yī)共體的成功經(jīng)驗,上升為縣域分級診療政策。同時,《關(guān)于開展緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體建設(shè)試點的指導方案》提出:“醫(yī)共體實行藥品耗材統(tǒng)一管理,統(tǒng)一用藥目錄、統(tǒng)一采購配送、統(tǒng)一支付貨款?!?br />
市場人士分析指出,在藥品準入管理統(tǒng)一后,在縣域醫(yī)共體內(nèi)執(zhí)行帶量采購就成為可能。醫(yī)??傤~付費打包,醫(yī)共體降低在用藥品的價格,以及執(zhí)行國家集采價格的動力都會增加。
重大疾病基層布局
《意見》還關(guān)注到了終端用藥的品種需求變化。其提出,按照縣鄉(xiāng)一體化、鄉(xiāng)村一體化原則,積極發(fā)展以縣級醫(yī)院為龍頭的緊密型縣域醫(yī)共體,加強縣級醫(yī)院(含中醫(yī)醫(yī)院)能力建設(shè),提升核心專科、夯實支撐專科、打造優(yōu)勢專科,提高腫瘤、心腦血管、呼吸、消化和感染性疾病等防治能力,提高縣域就診率。
聚焦重大疾病需求,真正深入落地“大病不出縣”規(guī)劃目標,預判到基層醫(yī)療市場的潛在增長機會,拜耳、賽諾菲、諾和諾德等外資藥企均在擴充銷售隊伍,鎖定基層的
醫(yī)藥市場。與此同時,科倫藥業(yè)、辰欣藥業(yè)、梧州制藥和珍寶島藥業(yè)等內(nèi)資藥企亦不甘落后,早在鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層醫(yī)藥市場提前布局。
這些較早決定攻入縣域的跨國醫(yī)藥
企業(yè)和本土制藥公司,往往都有治療慢性病的產(chǎn)品。中國有2.7億高血壓患者、1.3億糖尿病患者,他們一般在大
醫(yī)院得到診斷,但后續(xù)的定期隨訪、續(xù)方開藥,一般是就近選擇醫(yī)院,當三甲醫(yī)院市場飽和后,可以想象到在縣域醫(yī)療機構(gòu)的開拓空間。
不過,隨著分級診療工作深入推進,縣域基層已經(jīng)不僅僅需要慢病藥物,以腦卒中、冠心病為代表的急性心腦血管疾病,以慢阻肺(COPD)、哮喘為代表的呼吸系統(tǒng)疾病,以肺癌、乳腺癌為代表的腫瘤等重大疾病領(lǐng)域,未被滿足的需求矛盾逐漸突顯。
從終端銷售視角來看,重大疾病藥物的市場競爭分成幾個層面:第一層是“頂級專家”的核心市場競爭,尤其是一系列全國學術(shù)大佬、省級大牌專家,也就是業(yè)內(nèi)統(tǒng)稱的“KOL”;第二層則是“一線地推”競爭,藥品進院能進多少家,多少醫(yī)院能開出處方,這就需要銷售團隊開展落地工作,尤其是非核心市場競爭,對區(qū)域/基層的商業(yè)化能力考驗極大。
市場的反應是最快速的。伴隨新醫(yī)保目錄落地,重大疾病領(lǐng)域的基層市場機會涌現(xiàn),藥企自身的營銷組織架構(gòu)、資源配備和營銷方式也將隨之而變化,各大醫(yī)藥企業(yè)都在大舉布局,搶占基層醫(yī)療市場份額。
如阿斯利康早在2015年就開始創(chuàng)立縣域市場團隊,目前其縣域團隊已覆蓋4.2萬家醫(yī)院、1.2萬家社區(qū)醫(yī)院,以及25萬家藥房,近期與君實生物的PD-1特瑞普利單抗、綠葉制藥博安生物的貝伐珠單抗等腫瘤品種均達成戰(zhàn)略合作;百濟神州成立“廣闊市場團隊”負責全產(chǎn)品的推廣,包括PD-1替雷利珠單抗、BTK抑制劑澤布替尼、地舒單抗、來那度胺等多款重磅產(chǎn)品,明確向基層市場下沉。
事實上,以腫瘤、心腦血管、呼吸、消化和感染性疾病等基數(shù)較大、治療效果及預后較差的疾病領(lǐng)域為錨點,急需提高基層醫(yī)院的規(guī)范化診療能力。在此之前,國務院發(fā)布了《關(guān)于實施健康中國行動的意見》,將實施癌癥防治行動確定為防控重大疾病的五項行動之一,明確提出“提升中西部地區(qū)及基層癌癥診療能力”的行動要求。
核心城市的醫(yī)療資源分布相對而言比較成熟,無論是硬件還是軟件都比較完善和系統(tǒng),相對而言,廣闊市場的區(qū)域差異較大,這對企業(yè)基層市場團隊的考驗更大。同時,傳統(tǒng)的基層市場主要產(chǎn)品以慢病普藥品種為主,而現(xiàn)在的基層市場正在從全科逐步邁向?qū)?瓢l(fā)展,圍繞核心學科拓展多學科能力將是重要的需求痛點。